Berry Global Group, Inc. annonce un solide premier semestre 2020 Résultats trimestriels; Réaffirme que l'exercice fiscal 2020 est un conseil sur les flux de trésorerie disponibles ✎ assurance entreprise

La mutuelle communautaire est les mêmes objectifs que la complémentaire santé individuelle : vise à compléter, en partie ainsi qu’à en totalité, mise de fonds de santé qui ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Les employés du clientèle privée mais aussi employeurs sont concernés parmi la mutuelle collective, autrement appelée mutuelle d’entreprise ou mutuelle de groupe.

Rendues obligatoires depuis le 1er janvier 2016, mutuelles collectives offrent de nombreux avantages pour salariés. Elles sont avant tout moins onéreuses que les complémentaires de santé individuelle. De plus, une part des cotisations est prise en charge selon l’entreprise.

Les employeurs ont pour mission veiller à présenter à employés une mutuelle qui répond à un cahier des charges précis, prévu dans le législateur.

Qui est à rêve desquels on parle selon la mutuelle d’entreprise ?
Tous employeurs du clientèle privée devront avoir souscrit au premier janvier 2016, une mutuelle communautaire pour leurs salariés. Sont ainsi concernées :
les TPE et les PME
grandes entreprises ou bien multinationales
congrégation
fédérations
Les ayants droit du salarié, famille ou enfants, peuvent aussi bénéficier de la mutuelle collective. Si le contrat le prévoit, elles peuvent y être affiliés.

A l’inverse, la mutuelle européen ne concerne pas le secteur public. Les fonctionnaires ne peuvent ainsi pas y prétendre. Les prolétariat non salariés ne sont pas plus concernés. Pour couvrir mise de fonds de santé, ils s’orienter vers un contrat de prévoyance.

En principe, la mutuelle collectif est obligatoire pour entiers les salariés. Sous plusieurs conditions, le salarié peut refuser de s’y soumettre.

Quelles débours de santé la mutuelle fédératif rembourser ?
L’Accord national interprofessionnel (ANI) du 14 juin 2013, qui rend la mutuelle collectif obligatoire, émane de la loi sur la sécurisation de l’emploi. L’objectif important est de permettre aux salariés du clientèle privée d’accéder à une mutuelle de qualité. Ainsi, la mutuelle fédératif d’une entreprise assure un socle de garanties minimales, imaginés dans le législateur. Il s’agit :

de l’utilisation en charge de l’intégralité du coupon modérateur pour consultations, les prestations et les actes de soins qui sont remboursés selon la Sécurité sociale
du remboursement de la intégralité du forfait journalier hospitalier
de l’usage en charge des frais dentaires à hauteur de 125% du tarif conventionnel
de l’usage en charge des frais d’optique à prix fait parmi période de 2 ans. Pour une correction simple, le minimum de prise en charge est fixé à 100 €
Ces garanties ont pour objectif obligatoirement figurer a l’intérieur du contrat de mutuelle collective. Il s’agit du panier de minimum. Légalement, l’employeur n’a pas le droit de proposer une mutuelle desquels les garanties seraient inférieures à ce seuil de couverture. Il peut, en revanche, souscrire des garanties supplémentaires : une garantie d’assistance, une meilleure prise en charge pour l’optique ou bien le dentaire, le troisième payant… Le contrat de la mutuelle communautaire est aussi l’obligation d’être responsable.

Qui finance les cotisations de la mutuelle européen ?
Une partie des cotisations de la mutuelle collective est prise en charge pendant l’employeur (la patronale). En cela, salariés sont avantagés. L’employeur prend en charge au moins 50% des cotisations de la mutuelle collective, pour la partie qui correspond au panier de soins minimum. Le reste des cotisations est à la charge de l’employé (la part salariale).

Comment mettre en place la mutuelle collectif obligatoire au sein de l’entreprise ?
Avant de souscrire une mutuelle d’entreprise, employeurs ont la possibilité de soumettre choix aux représentants du personnel. Ils peuvent aussi organiser un référendum proche leurs salariés. En d’échec des négociations, l’employeur souscrit une mutuelle communautaire sur décision unilatérale.

Employeurs, renseignez-vous en votre branche professionnel ! Ces dernières peuvent vous recommander des mutuelles collectives intéressantes, parfaitement adaptées à votre secteur d’activité (construction, hôtellerie, restauration, agriculture…) Négociés parmi la branche professionnelle, les contrats de mutuelle sont souvent très avantageux.

Depuis le premier janvier 2016, les offres de mutuelle collective sont nombreuses sur le marché. Petites, moyennes ou grandes entreprises : moyen en maîtrise peuvent vous aider à trouver le contrat qui s’adapte le mieux à vos besoins. Contactez-nous !

EVANSVILLE, Ind. – (GESTIONNAIRE D'AFFAIRES) – Berry Global Group, Inc. (NYSE: BERY) a annoncé aujourd'hui sa première offre pour l'année 2020. Résultats trimestriels, ci-après appelés 2019 Décembre

Événements du premier trimestre

(toutes les comparaisons sont faites avec le trimestre de décembre 2018)

  • Les ventes nettes ont augmenté de 43% pour atteindre plus de 2,8 milliards de dollars

  • Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 13% pour atteindre 199 millions de dollars

  • L'EBITDA d'exploitation a augmenté de 36% Jusqu'à 451 millions de dollars

  • Bénéfice dilué par action de 0,35 $ et bénéfice dilué par action ajusté de 0,56 $

  • La progression du volume en cours de route; Emballage de consommation – Amérique du Nord +3% Au cours du trimestre

  • L'intégration de RPC Group Plc ("RPC") se déroule conformément au plan; l'objectif de synergie reste approprié

  • Les flux de trésorerie opérationnels et disponibles pour l'exercice 2020 sont respectivement de 1,4 million de dollars et 800 millions de dollars.

Le président et chef de la direction de Berry Board, Tom Salmon, a déclaré: «Nous avons réalisé des ventes nettes et un BAIIA d'exploitation records pour le trimestre de n'importe quel trimestre de décembre. Dans l'ensemble, nos résultats et notre croissance organique ont été conformes à nos attentes. Je suis ravi de la performance continue de notre division nord-américaine des emballages de consommation, affichant sa 7e croissance organique positive consécutive de 3%. Le volume de ce trimestre. De plus, nos unités de santé, d'hygiène, de spécialisation et de matériaux d'ingénierie ont enregistré des améliorations de volume constantes comme prévu. Notre segment international des emballages de consommation est en bonne voie de mettre en œuvre un plan de synergie plan-entreprise pour stimuler la croissance à long terme. L'intégration du RPC continue de progresser et nos objectifs de synergie restent valables.

«Notre profil financier reste solide et sera encore amélioré à mesure que nous apportons des synergies et des avantages de notre acquisition de RPC aux côtés d'initiatives de croissance verte. L'acquisition de RPC a transformé l'entreprise en un fabricant mondial de premier plan avec des offres de produits et des capacités de livraison mondiales inégalées et polyvalentes qui créent une grande valeur pour nos clients. Et en combinant collaboration et savoir-faire en science des matériaux, en développement de produits et en technologie de fabrication, nous sommes de véritables leaders d'opinion innovants dans la création de la durabilité.

«Je tiens à réitérer que nous nous concentrons sur la promotion d'une croissance organique rentable et durable, et nous nous attendons à ce que tous nos segments enregistrent des ventes positives. Nous attendons avec impatience 2020. Mars Le trimestre fournira des volumes de base organiques positifs, tandis que l'activité d'emballage de consommation continuera de croître, et nos segments de matériaux d'ingénierie et de santé, d'hygiène et de spécialisation poursuivront leur amélioration constante tout au long de 2020. Activités fiscales. Nous prévoyons toujours un afflux positif de matériaux d'ingénierie. croissance en 2020 Mars et le segment Santé, Hygiène et Spécialités aurait un impact sur 2020. Juin De plus, je suis très fier de continuer à renforcer notre bilan car nous avons pu refinancer et réduire notre dette, économisant ainsi 45 millions de dollars à la société. USD d'intérêts nets annuels. Nous nous attendons à ce que les opportunités futures continuent d'augmenter le flux de trésorerie disponible et améliorent la valeur pour les actionnaires. "

2019 Décembre Résultats trimestriels

Aperçu récapitulatif

Les ventes nettes ont augmenté de 43%. Et s'élevait à un peu plus de 2,8 milliards de dollars. L'augmentation provient des produits tirés de l'acquisition de RPC de 1 080 millions de dollars. L'USD continue d'être un vert positif pour nos activités d'emballage de consommation en Amérique du Nord. Ces réclamations ont été partiellement contrebalancées par une baisse de 183 millions de dollars. Prix ​​de vente en raison de la baisse des coûts de la résine et de 28 millions de dollars USD pour les ventes aux activités de Seal for Life (SFL).

L'augmentation du bénéfice d'exploitation correspond à 45 millions de dollars de contributions à l'acquisition de RPC. USD, réalisant des synergies et une croissance organique des bénéfices dans notre segment nord-américain de l'emballage grand public. Ces améliorations ont été partiellement compensées par un montant estimé défavorable de 20 millions d'euros. Différence de prix en USD, principalement dans nos secteurs des matériaux d'ingénierie et de la santé, de l'hygiène et des spécialités, ainsi que dans les ventes de nos activités SFL.

Emballage consommateur – international

Emballage de consommation – International 2019 Décembre Les ventes ont dépassé le milliard de dollars. USD. La croissance des ventes nettes dans le secteur est principalement attribuable aux ventes nettes d'acquisitions provenant de l'acquisition de RPC.

L'augmentation du bénéfice d'exploitation est attribuable au bénéfice d'exploitation lié à l'acquisition de RPC.

Emballage de consommation – Amérique du Nord

Emballage consommateur. Les ventes nettes en Amérique du Nord se sont élevées à 680 millions de dollars, en hausse de 13% par rapport à 2018. Décembre La croissance des ventes nettes du secteur est principalement attribuable à l'acquisition de RPC pour 116 millions de dollars. L'USD a contribué à la rigidité des activités en Amérique du Nord et à 3% de produits organiques meilleurs que prévu. La croissance est partiellement compensée par une baisse de 55 millions de dollars. couvrant le moindre coût de la résine.

L'augmentation du bénéfice d'exploitation est principalement attribuable au produit de 11 millions de dollars provenant de l'acquisition de RPC, y compris les synergies découlant de la fusion et la croissance organique continue.

Matériaux d'ingénierie

Les ventes nettes de matériaux d'ingénierie se sont élevées à 585 millions de dollars USD en 2019 Décembre La baisse de ce segment est principalement attribuable à une baisse de 61 millions de dollars. Aux prix de vente en raison de la baisse des coûts de la résine et de 3%. Diminution estimée du volume de base.

La diminution du bénéfice d'exploitation est principalement attribuable à 18 millions de dollars. Impact défavorable en USD des écarts de prix comme prévu au cours du trimestre. Nous sommes encouragés par les progrès réalisés par notre équipe et la dynamique commerciale positive. Ce changement peut être observé lorsque les bénéfices du trimestre de décembre sont supérieurs à ceux du trimestre de septembre, plus fort sur le plan saisonnier.

Santé, hygiène et spécialités

Les ventes nettes de produits de santé, d'hygiène et de spécialités ont totalisé 541 millions de dollars. USD. La baisse des ventes nettes du secteur est principalement attribuable à une baisse de 67 millions de dollars. Aux prix de vente en raison de la baisse des coûts de la résine, 28 millions de dollars. USD ventes du trimestre précédent en raison de l'arrêt des activités SFL et de la transition des produits clients vers l'hygiène. Hors changement de produit client, les ventes organiques sont restées stables pour le trimestre.

La baisse du bénéfice d'exploitation est conforme à nos attentes et est principalement attribuable à l'incidence défavorable de 11 millions de dollars résultant de la répartition des coûts, du bénéfice d'exploitation du trimestre précédent des activités abandonnées de SFL et de la perte de revenus attribuable à la transition vers un produit client. Ce sera le dernier trimestre où la transition des produits clients aura un impact significatif sur notre comparaison annuelle.

Flux de trésorerie et structure du capital

Nos flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont élevés à 218 millions de dollars. USD pour le trimestre clos en 2019. Décembre comparativement à 161 millions de dollars. USD au trimestre de l'année précédente, une augmentation de plus de 35%, principalement en raison de l'augmentation des flux de trésorerie liés à l'acquisition de RPC. Flux de trésorerie disponible de la Société pour les quatre trimestres clos en 2019. Le 28 décembre, 764 millions de dollars. USD.

Notre dette totale moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie en 2019 Décembre À la fin, il y avait 10 563 millions de dollars. USD. Ajusté pour les quatre trimestres se terminant en 2019. Au 28 décembre, le BAIIA était de 2 166 millions de dollars. USD.

Acquisition de RPC Group Plc

2019 En juillet, nous avons finalisé l'acquisition de RPC pour un montant total de 6,1 milliards de dollars. RPC est une société leader de conception et d'ingénierie de produits en plastique pour l'emballage et la sélection sur les marchés hors emballage avec 189 sites dans 34 pays. RPC développe et fabrique une variété de produits pour une variété de clients, y compris de nombreux noms de famille, et a des positions de marché solides dans de nombreux marchés finaux qu'elle dessert et dans les zones géographiques dans lesquelles elle opère. Il utilise une large gamme de méthodes de conversion des polymères et est l'un des plus grands convertisseurs en plastique d'Europe. Les unités internationales sont exploitées dans le segment International Consumer Packaging tandis que les autres unités américaines sont exploitées dans le segment Consumer Packaging en Amérique du Nord.

Ancienne efficacité de fonctionnement RPC

L'ancienne entreprise RPC a affiché de bonnes performances financières depuis la campagne 2019. Décembre Tous les marchés européens ont été plus faibles pour le trimestre. L'EBITDA d'exploitation et le volume ont diminué d'un chiffre par rapport au trimestre précédent. Plus précisément, au cours du trimestre, l'activité a enregistré une croissance sur les marchés de la pharmacie et de la gestion des déchets, et une part importante sur les marchés alimentaires a été compensée par la faiblesse globale des marchés européens. La propriété a légèrement diminué au cours des deux premiers trimestres, principalement en raison de la faiblesse économique générale en Europe, et l'équipe a généré une faible croissance du BAIIA opérationnel à un chiffre sur une base de devise constante, principalement en raison de synergies.

Commerce SFL à vendre

2019 En juillet, la société a finalisé le désinvestissement de ses activités SFL, qui a été réalisé dans notre secteur santé, hygiène et spécialité pour 325 millions de dollars. USD de revenu net. Ventes commerciales de SFL pour les quatre trimestres se terminant en 2019. Le 29 juin, s'élevait à environ 120 millions de dollars. USD. La société a utilisé le produit de la vente pour rembourser ses dettes et accélérer son objectif principal d'améliorer notre solde.

Perspectives

Dans notre exercice 2020 800 millions de dollars gratuits Des instructions de flux de trésorerie de 1,4 milliard de dollars sont incluses. Les flux de trésorerie liés aux opérations en USD ont été partiellement compensés par 600 millions de dollars Dépenses en capital en USD. Ces lignes directrices comprennent également l'utilisation de la trésorerie pour le fonds de roulement et d'autres coûts de restructuration liés à l'acquisition de RPC, 90 millions de dollars. USD, ainsi que 160 millions de dollars. USD en espèces et 500 millions de dollars. Intérêt USD. Sur la base des taux d'intérêt actuels, nous aurons un taux d'intérêt en espèces basé sur le refinancement et la réduction de la dette récemment réalisés. De plus, si les marchés européens restent indulgents, nous pouvons nous attendre à ce que nos prévisions de bénéfices pour l'exercice soient inversées.

Nous continuons à travailler avec diligence dans toutes nos activités pour créer une croissance organique durable et rentable en fournissant des produits plus favorables sur nos marchés cibles. Nous attendons avec impatience 2020. Mars Le trimestre fournira des volumes de base organiques positifs, tandis que l'activité d'emballage de consommation continuera de croître, et nos segments de matériaux d'ingénierie et de santé, d'hygiène et de spécialisation poursuivront leur amélioration constante tout au long de l'exercice 2020. Un autre objectif stratégique important de l'annonce des CPR est de réduire notre effet de levier, car nos flux de trésorerie en constante augmentation, fiables et améliorés nous permettent d'améliorer encore notre bilan, comme nous l'avons prouvé par le passé.

Nous pensons que l'acquisition de RPC est vraiment une opportunité de transformation et d'ajout pour notre entreprise, et nous entamons un bon départ avec nos activités de synergie et d'intégration. Nous avons l'intention de réaliser environ 150 millions de dollars. Synergies de 75 millions USD par an, dont 75 millions USD L'USD devrait être réalisé d'ici 2020. Système fiscal.

Invitation à la conférence des investisseurs

Aujourd'hui, 2020 31 janvier 10h Heure de l'Est, la société tiendra une conférence pour discuter de notre premier exercice 2020 Résultats trimestriels. Le numéro de téléphone pour joindre la conférence téléphonique est le (800) 305-1078 (local) ou le (703) 639-1173 (international), ID de conférence 2969177. Nous prévoyons que l'appel durera environ une heure. Les parties intéressées sont invitées à écouter la webdiffusion en direct et afficher les diapositives jointes en visitant la page des investisseurs de la société sur www.berryglobal.com. La rediffusion de la conférence téléphonique est également disponible sur le site Web des investisseurs à partir de 2020. 31 janvier 13h. Heure de l'Est, 2020 14 février, en composant le (855) 859-2056 (local) ou le (404) 537-3406 (international), code d'accès 2969177.

À propos de Berry

Basée à Evansville, Indiana, Berry Global Group, Inc. (NYSE: BERY) s'est engagée dans sa mission de «toujours améliorer ce qui compte» et travaille fièrement avec ses clients pour fournir des solutions de sécurité à valeur ajoutée. plus léger et plus facile à recycler ou à réutiliser. La société est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'une large gamme de produits innovants, durables, flexibles et non tissés pour les applications industrielles et grand public quotidiennes. Berry, une entreprise du Fortune 500, compte plus de 48000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires pro forma net de 12,6 milliards de dollars au cours de l'exercice 2019 grâce à des opérations couvrant plus de 290 sites sur six continents. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Berry à berryglobal.com.

Instruments financiers non conformes aux PCGR

Ce communiqué de presse couvre les instruments financiers non-GAAP tels que l'EBITDA opérationnel, l'EBITDA ajusté, le résultat net ajusté et les flux de trésorerie disponibles. Ces instruments financiers non conformes aux PCGR sont conformes à des mesures comparables déterminées conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR) à la fin de ce communiqué de presse.

Perspectives d'avenir

Les déclarations non historiques contenues dans cette publication, y compris celles relatives aux performances futures attendues de la société, sont considérées comme des "perspectives d'avenir" au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières et sont soumises aux dispositions de la sphère de sécurité de la réforme des litiges en valeurs mobilières privés. 1995 La loi. Vous pouvez définir des déclarations prospectives car elles contiennent des mots tels que "croire", "attendre", "peut", "vouloir", "devrait", "devrait", "pourrait", "aspirer", "approximatif", " entend, "plans", "estimations", "prévoit", "perspectives" ou "regarde vers l'avenir" ou des expressions similaires liées à notre stratégie, nos plans ou nos intentions. Tous nos énoncés concernant nos bénéfices, marges, coûts, dépenses, flux de trésorerie, taux de croissance et résultats financiers estimatifs et projetés, ou nos attentes concernant les tendances futures de l'industrie, sont des énoncés prospectifs. De plus, nous faisons occasionnellement des déclarations publiques prospectives sur notre performance et nos résultats d'exploitation futurs et sur d'autres changements par le biais de notre équipe de direction. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et incertitudes qui peuvent changer à tout moment, de sorte que nos résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux que nous attendions.

Les facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes, que nous appelons mises en garde, sont divulgués dans la section «Facteurs de risque» et ailleurs dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K et les dépôts ultérieurs auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, sans limitation. , ainsi que les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué. Toutes les informations prospectives et les déclarations prospectives écrites et orales ultérieures attribuables à nous ou à des personnes agissant en notre nom sont expressément qualifiées par les conseils de prudence. Certains des facteurs qui, selon nous, peuvent influer sur nos résultats comprennent: (1) les risques associés à notre niveau élevé d'endettement et de service de la dette; (2) les changements de prix et la disponibilité de la résine et d'autres matières premières, et notre capacité à communiquer les changements de prix des matières premières à nos clients en temps opportun; (3) les risques liés à l'intégration des acquisitions ou cessions et des activités acquises et de leurs activités et à la réalisation des économies de coûts et des synergies attendues; 4) les risques commerciaux internationaux, y compris ceux résultant de la transaction RPC, y compris le risque de change, et le respect des contrôles à l'exportation, des sanctions, des lois anti-corruption et des réglementations applicables; 5) incertitude quant aux résultats du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et des futurs accords entre le Royaume-Uni et l'Union européenne; (6) confiance dans l'expertise exclusive non brevetée et les secrets commerciaux; (7) les risques associés à la suppression progressive du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) ou au remplacement du LIBOR par un autre taux de référence ou à un changement dans la méthode de calcul du LIBOR; 8) les coûts de conformité aux lois et réglementations, y compris les lois et réglementations relatives à l'environnement, à la sécurité, à la production et aux produits, sont augmentés; 9) licenciements ou grèves ou non-prolongation des accords de négociation existants; (10) les risques associés aux perturbations de l'économie générale et des marchés financiers qui pourraient nuire à nos activités; (11) le risque de perte catastrophique de l'une de nos principales installations de production, de catastrophes naturelles et d'autres interruptions imprévues des activités; (12) le risque de défaillance, de dysfonctionnement ou d'attaque de nos systèmes et infrastructures informatiques; (13) les risques associés à l'adoption par le marché de nos technologies et produits en développement; (14) les conditions économiques et commerciales générales, en particulier la récession économique; (15) le risque que nos programmes de restructuration nécessitent des coûts de mise en œuvre plus élevés ou des économies inférieures aux prévisions; (16) notre couverture d'assurance pour couvrir entièrement les expositions potentielles; (17) les risques de radier des écarts d'acquisition importants à l'avenir; (18) le risque de concurrence sur les marchés existants et futurs, y compris la concurrence étrangère; (19) de nouvelles lois ou de nouveaux règlements et des interprétations pertinentes par la Société peuvent affecter nos activités, notre situation financière consolidée et nos résultats d'exploitation; et (20) d'autres facteurs abordés dans la section «Facteurs de risque» de notre rapport annuel sur formulaire 10-K et demandes ultérieures à la Securities and Exchange Commission. Veuillez noter que la liste ci-dessus des facteurs critiques peut ne pas inclure tous les facteurs critiques qui sont importants pour vous. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas trop se fier à ces déclarations. Tous les énoncés prospectifs sont basés sur les informations dont nous disposons à la date du présent avis. Sauf disposition contraire de la loi, toutes les déclarations prospectives sont faites à partir de la date à laquelle elles entrent en vigueur, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ou de corriger publiquement les déclarations prospectives concernant les nouvelles informations, les événements futurs ou autrement.

Berry Global Group, Inc.

Compte de résultat consolidé

(Non audité)

(en millions de dollars, hors montants par action)

La période trimestrielle est terminée

28 décembre

L'année 2019

29 décembre

L'année 2018

Ventes nettes

Dollars

2,816

Dollars

1,972

Coûts et dépenses:

Coût des marchandises vendues

2296

1,616

Ventes, général et administratif

229

124

Amortissement des immobilisations incorporelles

75

42

Activités de restructuration et de transaction

17e

14e

Produits d’exploitation

199

176

Autres dépenses, nettes

13e

Charges d'intérêts, nettes

118

64

Résultat avant impôt

68

112

Charge d'impôt sur le résultat

21e

24e

Revenu net

Dollars

47

Dollars

88

Bénéfice par action:

Accueil

Dollars

0,36

Dollars

0,67

Dilué

0,35

0,66

Actions moyennes pondérées en circulation (millions)

Accueil

132,3

131,1

Dilué

134,3

133,8

État consolidé du résultat global

(Non audité)

(en millions de dollars)

La période trimestrielle est terminée

28 décembre

L'année 2019

29 décembre

L'année 2018

Revenu net

Dollars

47

Dollars

88

Autres éléments du résultat global avant impôt:

Conversion de devises

92

(4

)

Dérivés

13e

(17e

)

Autre global (perte)

105

(21

)

Revenu total

Dollars

152

Dollars

67

Berry Global Group, Inc.

Bilan consolidé condensé

(Non audité)

(en millions de dollars)

28 décembre

L'année 2019

28 septembre

L'année 2019

Atouts:

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Dollars

673

Dollars

750

Créances, nettes

1400

1 526

Stocks

1,412

1,324

Autres actifs courants

188

157

Immobilisations corporelles, net

4799

4714

Goodwill, immobilisations incorporelles et autres actifs non courants

8552

7,998

Total des actifs

Dollars

17 024

Dollars

16 469

Passif et capitaux propres:

Passifs courants autres que les dettes

Dollars

1 981

Dollars

1,935

Dette courante et non courante

11,236

11 365

Autres passifs non courants

2021

1,551

Capital des actionnaires

1,786

1,618

Passif total et capitaux propres

Dollars

17 024

Dollars

16 469

Berry Global Group, Inc.

Tableau des flux de trésorerie consolidés condensés

(Non audité)

(en millions de dollars)

L'exercice est terminé

28 décembre

L'année 2019

29 décembre

L'année 2018

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles:

Trésorerie provenant des activités d'exploitation

218

161

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement:

Immobilier, ajouts d’équipements et d’équipements, espèces

(148

)

(75

)

Trésorerie des activités d'investissement

(148

)

(75

)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement:

Remboursement de prêts à long terme

(164

)

(110

)

Produits de l'émission d'actions ordinaires

2

5

Coûts de financement par emprunt

(2

)

Achat d'actions ordinaires

(52

)

Accord de paiement des comptes débiteurs

(16e

)

Trésorerie des activités financières

(164

)

(173

)

Effet de la conversion des devises sur le net

17e

(1

)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(77

)

(88

)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

750

381

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

Dollars

673

Dollars

293

Berry Global Group, Inc.

États financiers consolidés résumés

Informations sur le segment

(Non audité)

(en millions de dollars)

La période trimestrielle s'est terminée en 2019. 28 décembre

Utilisateur

Emballage –

International

Utilisateur

Emballage

Nord

Amérique

Santé,

Hygiène &

Spécialités

Génie

Matériaux

Total

Ventes nettes

Dollars

1010

Dollars

680

Dollars

541

Dollars

585

Dollars

2,816

Produits d’exploitation

Dollars

45

Dollars

49

Dollars

35

Dollars

70

Dollars

199

Dépréciation et amortissement

81

65

41

29

216

Activités de restructuration et de transaction (1)

10e

2

2

3

17e

Autres taxes non monétaires (2)

6e

5

4

4

19e

EBITDA d'exploitation

Dollars

142

Dollars

121

Dollars

82

Dollars

106

Dollars

451

Période trimestrielle se terminant en 2018 29 décembre *

Utilisateur

Emballage –

International

Utilisateur

Emballage –

Nord

Amérique

Santé,

Hygiène &

Spécialités

Génie

Matériaux

Total

Ventes nettes

Dollars

51

Dollars

601

Dollars

659

Dollars

661

Dollars

1,972

Produits d’exploitation

Dollars

4

Dollars

33

Dollars

46e

Dollars

93

Dollars

176

Dépréciation et amortissement

4

53

50

31

138

Activités de restructuration et de transaction (1)

1

12e

1

14e

Autres taxes non monétaires (2)

1

1

1

3

EBITDA d'exploitation

Dollars

8e

Dollars

88

Dollars

109

Dollars

126

Dollars

331

(1)

Le trimestre en cours comprend principalement les charges d'exploitation liées à l'exploitation, principalement liées à l'acquisition de RPC. Le premier trimestre comprend principalement les coûts de restructuration et de transaction liés aux acquisitions de Clopay et Laddawn.

(2)

Autre non cash 2019 Décembre Les taxes comprennent 19 millions de dollars en coûts de compensation des stocks. Autres frais non monétaires pour 2018 Décembre Le trimestre comprend 3 millions de dollars. Frais de compensation d'actions USD.

* Les années précédentes ont été modifiées pour s'adapter à notre structure actuelle.

Berry Global Group, Inc.

Horaires de débogage

(Non audité)

(en millions de dollars, hors données par action)

La période trimestrielle est terminée

Quatre quarts

C'est fini

28 décembre

L'année 2019

29 décembre

L'année 2018

28 décembre

L'année 2019

Revenu net

Dollars

47

Dollars

88

Dollars

363

Ajouter: Autres dépenses, nettes

13e

168

Ajouter: frais d'intérêts nets

118

64

383

Ajouter: Charge d'impôt sur le revenu

21e

24e

83

Produits d’exploitation

Dollars

199

Dollars

176

Dollars

997

Ajouter: amortissement hors trésorerie depuis 2006 Vente privée

7e

7e

28e

Ajouter: activités de restructuration et d'exploitation (2)

17e

14e

(81

)

Ajouter: Autres taxes non monétaires (1)

19e

3

43

Résultat d'exploitation ajusté (7)

Dollars

242

Dollars

200

Dollars

987

Ajouter: amortissement

141

96

464

Ajouter: amortissement du goodwill (3)

68

35

199

EBITDA d'exploitation (7)

Dollars

451

Dollars

331

Dollars

1650

Ajouté: Acquisitions (5)

376

Ajouter: économies de coûts non réalisées (6)

140

EBITDA ajusté (7)

Dollars

2.166

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dollars

218

Dollars

161

Dollars

1258

Immobilisations corporelles

(148

)

(75

)

(472

)

Accord de paiement des comptes débiteurs

(16e

)

(22

)

Flux de trésorerie disponible (7)

Dollars

70

Dollars

70

Dollars

764

Résultat net par action diluée

Dollars

0,35

Dollars

0,66

Autres dépenses, nettes

0,10

Amortissement hors trésorerie depuis 2006

0,05

0,05

Activités de restructuration et de transaction

0,13

0,10

Impact de l'impôt sur le revenu sur les éléments ci-dessus (4)

(0,07

)

(0,04

)

Bénéfice net ajusté par action (7)

Dollars

0,56

Dollars

0,77

Prévision fiscale

L'année 2020

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dollars

1400

Ajouts aux immobilisations corporelles

(600

)

Flux de trésorerie disponible (7)

Dollars

800

(1)

Autre non cash 2019 Décembre Les taxes comprennent 19 millions de dollars en coûts de compensation des stocks. Autres frais non monétaires pour 2018 Décembre Le trimestre comprend 3 millions de dollars. Frais de compensation d'actions USD. Au cours des quatre trimestres se terminant en 2019. Au 28 décembre, les autres impôts non monétaires comprenaient 42 millions de dollars. Coûts de compensation des stocks en USD.

(2)

Le trimestre de référence se compose principalement de charges d'exploitation liées à l'acquisition de RPC. Quatre trimestres se terminant en 2019. 28 décembre, essentiellement 214 millions de dollars. Une valeur de S $ de la vente de nos activités SFL, partiellement contrebalancée par 39 millions $.

(3)

L'amortissement ne comprend pas l'amortissement hors trésorerie de 2006. 7 millions respectivement. USD, 7 millions de dollars USD et 28 millions de dollars. Ventes USD en 2019 Décembre 2018 Décembre Et quatre trimestres se terminant en 2019. 28 décembre

(4)

L'impact de l'impôt sur le revenu sur le résultat net ajusté est calculé en utilisant respectivement 25% pour 2019 et 2019. Décembre, les deux 2018. Décembre Les taux appliqués reflètent le taux d’imposition effectif attendu de l’entreprise pour chaque période concernée.

(5)

Représente l'acquisition de RPC Group Plc en 2019. 1er janvier – 2019 30 juin EBITDA opérationnel, partiellement compensé par l'EBITDA opérationnel pour la cession de SFL au cours de la période à laquelle nous étions affiliés.

(6)

Fournit des économies non réalisées sur les coûts d'acquisition.

(7)

Instruments financiers supplémentaires qui ne sont pas requis ou fournis conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis («PCGR»). Ces instruments financiers non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérés comme des alternatives au revenu de base ou net ou aux flux de trésorerie d'exploitation déterminés au cas par cas. La croissance naturelle des ventes exclut les effets de conversion et d'acquisition de devises. Ces instruments financiers non conformes aux PCGR peuvent être calculés différemment par d'autres sociétés, y compris d'autres sociétés de notre industrie, ce qui limite leur utilité en tant que comparateurs. La direction de Berry estime que le bénéfice net ajusté et les autres instruments financiers non conformes aux PCGR sont avantageux pour nos investisseurs car ils permettent une meilleure comparaison des résultats d'exploitation sur une période de temps, en supprimant les éléments qui, selon la direction, ne reflètent pas notre performance opérationnelle de base.

Nous définissons les «flux de trésorerie disponibles» comme les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, moins les augmentations des immobilisations corporelles et les paiements dus conformément à une convention fiscale. Nous pensons que le flux de trésorerie disponible est utile pour un investisseur dans l'évaluation de notre liquidité, car le flux de trésorerie disponible et les instruments similaires sont largement utilisés par les investisseurs, les analystes boursiers et d'autres parties prenantes de notre industrie pour mesurer la liquidité de l'entreprise. Nous pensons également que les flux de trésorerie disponibles sont utiles à un investisseur pour évaluer notre liquidité, car ils peuvent nous aider à évaluer la capacité d'une entreprise à financer sa croissance en générant de la trésorerie.

Le BAIIA ajusté est utilisé par nos prêteurs pour assurer le rapprochement de la dette. De plus, nous utilisons d'autres outils pour ajuster notre performance de gestion et déterminer la rémunération basée sur la performance à travers l'EBITDA ajusté et l'EBITDA opérationnel. Le BAIIA ajusté et le BAIIA d'exploitation et des mesures similaires sont largement utilisés par les investisseurs, les analystes boursiers et d'autres intervenants de notre industrie pour évaluer la performance d'une entreprise. Nous pensons également que le BAIIA et le bénéfice net ajusté sont utiles à l'investisseur pour évaluer nos résultats, quels que soient les revenus et les dépenses, qui peuvent varier selon les méthodes comptables.

Berry Global Group, Inc. annonce un solide premier semestre 2020 Résultats trimestriels; Réaffirme que l'exercice fiscal 2020 est un conseil sur les flux de trésorerie disponibles ✎ assurance entreprise
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